Software de gestión de cartera de valores

Las mejores herramientas para monitorizar fondos de inversión

¿Tienes activos financieros? Anota las mejores herramientas para monitorizar fondos de inversión y hacer un buen seguimiento.

  1. Pau Sisternas 12 noviembre, 2021


Cada vez hay más herramientas o apps para seguir nuestras inversiones. Si tienes un fondo de inversión y quieres monitorizar su seguimiento, puedes hacerlo cómodamente desde tu móvil. Tan importante es invertir como hacer un seguimiento de dicha inversión, para lo que deberíamos contar con las herramientas adecuadas para ello.

Listado de programas de seguimiento de inversiones

Tienes dos opciones: hacer el seguimiento por tu cuenta mediante un broker o dejarlo en manos de algún roboadvisor que se encargue de monotirizar la inversión. Independientemente de la que utilices, asegúrate de que se trata de herramientas de finanzas con garantías, con una trayectoria reseñable a sus espaldas, que nos garantice un buen resultado. No podemos dejar el seguimiento de nuestras inversiones en manos de programas de dudosa calidad o reputación. La autorización de la CNMV para operar en España es imprescindible. Estos son algunas de las herramientas para monitorizar los fondos de inversión, toma nota:

1. La web app de tu banco

¿Has invertido a través de tu banco? Los fondos de inversión son uno de los productos estrella de las entidades bancarias, y desde su web o app se puede hacer un seguimiento básico del fondo. Nos indican lo que ha subido, si ha bajado, tenemos gráficas con la evolución, balance, etc. Puedes llevar el seguimiento en una hoja de Excel.

2. Finizens

Un roboadvisor que ofrece sus servicios a carteras de fondos y planes de inversión, con un tope de 5 y 5 respectivamente. Finizens invierte en renta fija y variable, en inmobiliario y en oro; y entre los instrumentos empleados están los fondos indexados – ETF de las gestores más importantes del mundo.

3. Myinvestor

Crece Myinvestor es un roboadvisor especializado en carteras de fondos indexados -hasta cinco- y planes de pensiones indexados -hasta dos-. Sus inversiones son a renta fija y variable, mediante fondos indexados y ETFs.

4. Indexa Capital

Este roboadvisor también gestiona carteras de fondos y planos de pensiones, con una inversión global en renta fija y variable. Para invertir utiliza los fondos indexados – ETF de las principales gestoras mundiales, y ofrece hasta 30 carteras de fondos o 10 planes de inversión. Seguramente, es el mejor valorado en España.

5. Inversión Naranja +

El roboadvisor de ING es el que exige una menor inversión mínima: solo 1€. Opera con hasta siete fondos de inversión, en renta fija y variable; y para sus inversiones utiliza los fondos indexados y gestionados – ETF de las principales gestoras mundiales. No hay que confundirlo con ING Broker Naranja, el broker de la entidad neerlandesa.

6. eToro

Nos fijamos ahora en los brokers para realizar tú el seguimiento de la inversión. eToro es uno de los más populares en España, especializado en Forex, materias primas e índices. Una de las razones de su éxito es que no aplica comisiones más allá de los 25€ al retirar fondos y el canon de bolsa, no incluido.

7. Clicktrade

Con este broker español podemos acceder a acciones y ETFs, ya sea de la bolsa española o de otros países. Los inversores con más experiencia pueden acceder a la plataforma de trading avanzado para invertir en futuros, CDFs, índices, Forex u oros derivados. Tiene una comisión fija del 0,08% -mínimo 8€-, pero no por cobro de dividendos, custodia o mantenimiento.

Cómo hacer un seguimiento de las inversiones

En primer lugar, además de elegir un software de gestión de carteras, deberías definir cada cuánto comprobar el estado de la inversión. Hacerlo día a día no tiene sentido, más siendo algo generalmente a medio o largo plazo. Deberíamos comprobarlo al menos trimestralmente, aunque siempre se puede hacer mes a mes. Planifica el intervalo, cúmplelo y obtén toda la información posible. Evita tomar decisiones según la coyuntura del momento, hay que actuar en base a la información documental de nuestro gestor u oficina.

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